中原證券研報認爲，AI計算的需求推動着網絡通信速率快速提升至端到端的400G/800G，預計1.6T光模塊會在2024年四季度开始出貨，2025年一季度正式上量。帶寬升級爲通信行業快速增長提供持續動力，頭部廠商有望維持較高的利潤率，相關公司業績或延續高增長態勢，建議關注光通信板塊。